近期，电力设备行业迎来双重动态：光伏产业因政策调整触发年中抢装潮，主材生产配额上调推动产业链价格波动；人形机器人领域则密集涌现技术突破与商业化合作，政策支持加速产业化进程一、光伏生产配额上调促进行业抢装潮。

政策节点驱动集中抢装2025年上半年，国内光伏行业面临两大关键政策调整：5月1日前并网的工商业分布式项目仍可享受“全额上网”保障性电价，此后并网项目需转向市场化交易模式；6月1日起，新投产新能源项目将全面进入电力市场交易体系。

政策切换窗口期临近，叠加“新能源可持续发展价格结算机制”的差价补偿模式，分布式光伏项目迎来集中抢装部分企业已出现超配额生产现象，行业自律会议后，硅料、硅片等环节配额上调1%-3%，进一步刺激排产提升产业链价格波动与市场反应

配额调整叠加抢装需求，硅片价格呈现结构性上涨据行业数据显示，N型G10L与G12R硅片成交均价环比分别上涨0.53%和2.74%，组件市场追涨氛围浓厚与此同时，多家企业加速布局光伏项目，如分布式电站投资规模持续扩大，部分项目通过合同能源管理模式分享收益，推动清洁能源渗透率提升。

政策与市场协同效应显现国家层面持续推进光伏上网电价市场化改革，地方政策亦强化制造端规范，通过能耗、碳排放等指标引导行业提质增效在供需调整与技术迭代的共振下，头部企业凭借规模与成本优势巩固竞争力，行业集中度有望进一步提升。

二、人形机器人产业化进程提速技术突破与场景落地并行人形机器人领域近期动作频繁：智元科技发布新一代通用基座大模型，推动行业模型开发；Figure公司宣布建设年产能超万台的人形机器人生产线，探索“人机协作”生产模式。

政策层面，《提振消费专项行动方案》首次将机器人纳入消费支持范畴，明确其在智能家居、工业制造等场景的应用方向政策驱动与市场前景工信部《人形机器人创新发展指导意见》提出，到2025年将突破关键技术并建立安全供应链体系。

地方层面，北京市计划2027年前实现人形机器人万台量产目标，培育千亿级产业集群据行业预测，中国人形机器人市场规模有望从2025年的53亿元跃升至2035年的3000亿元，复合增长率显著商业化挑战与应对路径

尽管前景广阔，人形机器人仍面临成本高企、技术通用性不足等瓶颈例如，灵巧手等核心部件尚未实现规模化降本，复杂环境下的自主决策能力仍需提升企业正通过复用汽车供应链资源、优化生产工艺等方式降低成本，同时加大研发投入以突破运动控制、柔性关节等技术难点。

总体来看，光伏与人形机器人作为电力设备领域的两大主线，正分别依托政策调整与技术迭代驱动产业升级，后续进展值得持续关注。本文源自金融界